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进入7月后(hou)，综合业(ye)绩披(pi)露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风(feng)格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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供应方面，2025 年(nian)全球铁矿(kuang)石发运量预计(ji)增加 1370 万吨左右。后续(xu)国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今(jin)年前五个月到港量同比 -2600 万吨(dun)左右，则全年外矿到港量(liang)同比减(jian) 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需(xu)求和库存方面，偏乐观的(de)假(jia)设下，短期(qi)钢(gang)企暂无大幅减产的预期，铁(tie)水节奏或(huo)类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天(tian)水平，整体三季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁(tie)水季节性下降至 228 万吨 / 天(tian)。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没(mei)有明显下降，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压力但(dan)也相对有限(xian)。而在(zai)四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假(jia)设下(xia)，预计四季度铁矿累库压力明显增(zeng)加。综上所述，全球(qiu)供应(ying)释(shi)放低于预(yu)期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分(fen)化，建议在低(di)估值区间阶段性把握反弹机会(hui)，同时若粗钢压减政策(ce)落地，建议更多把(ba)握矿价承压下行(xing)的机会。

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