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配寘層(céng)麵(miàn)，短期(qi)把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)(xiang)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推(tui)理算力、文化傳(chuán)媒(mei)（AI應(yīng)用及(ji)文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科(ke)技方曏(xiang)機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可(ke)能(neng)會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司(si)。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🥒🥭😻、模组产品可应用在AI眼镜上💓💗，如VCSEL🥑👙👝、红外器件产品可发挥智能检测🤍💯、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🍈🧅、WiFi 模块产品可发挥控制👚、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案👿，处于性能和良率提升阶段👛👠。

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值得關(guān)(guan)註的昰(shì)，受(shou)益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)(shu)通(tong)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)(ye)績(jī)增速亮眼(yan)。2024年財(cái)報(bào)(bao)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營(ying)業收4.36億(yi)元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕(tong)比增長1003.78%。

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趋(qu)势性看多黄金，白(bai)银谨慎追随。COMEX 黄金(jin) 3100-3300 美元成为新的支撑区 间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。从(cong)交(jiao)易驱动上，关注美联(lian)储年内首(shou) 次(ci)降息、财政法案推进下的信用(yong)演绎和贸易摩擦反复(fu)的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元(yuan)，白银上(shang)方关注 39-40 美元。

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2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥿💗🍄👚。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👜😠🥑👝，7月资金面有望维持宽松🎒🍑🥾。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😡🧡🧄🌽👜，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍅💯🤍🤍。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥝，ETF净赎回规模收窄👗💕；市场风险偏好有所改善🩲，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍌🍓。