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从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模(mo)型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费(fei)电子(zi)、机器人(ren)、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产(chan)业(ye)链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智(zhi)能汽(qi)车渗透率增加。

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平衡仍爲(wèi)過(guò)賸(shèng)：從(cóng) 2025 年全年(nian)角(jiao)度來(lái)看，全毬(qiú)精鍊(liàn)鉛(qiān)供需或隨(suí)汽車(chē)産(chǎn)銷(xiāo)量逐漸(jiàn)下(xia)降以及美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)反(fan)復(fù)而(er)錶(biǎo)現(xiàn)過賸，國(guo)內(nèi)精(jing)鍊鉛社會(huì)庫(kù)存仍有纍(léi)庫(ku)壓(yā)力。預(yù)(yu)計(jì) 2025 年全毬 / 中國供需平衡錶現爲過賸 6 萬(wàn)噸(dūn) /2.5 萬噸，下半年分彆(biè)錶現爲過賸 5 萬噸 /0.5 萬噸。

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在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支(zhi)持脑机(ji)接口集聚区建设的专项政策发布，上海市(shi)脑机接口(kou)临床试验与转(zhuan)化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临(lin)床试验与转(zhuan)化创新联合体(ti)启动建设(she)，全国颠覆性技术创新大(da)赛脑机接(jie)口锦标赛正式开(kai)赛，司南脑机(ji)智能超级孵化器(qi)、脑机接口概念验证平台(tai)、脑机接口(kou)产业联盟(meng)长三角产业创新中(zhong)心(xin)和首批企(qi)业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定的参考。预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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