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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复💖、但结构有亮点的宏观环境👿，这些亮点恰恰都在港股🥦💘💯，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👙，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🥝。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥥👚🍋。首先高分红板块👠，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🧄🥭🩱，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👜👛。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👘🍈，按这一比例看估值已经合理💯🥿👘。

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中原证券指出，随着行业景气度不(bu)断(duan)下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来(lai)投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压(ya)力(li)有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家(jia)电、纺织服装等领域内外需求带动(dong)，化工(gong)领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济(ji)持续向好，化工行(xing)业下游(you)需求有望继(ji)续复苏。在(zai)供给和需(xu)求(qiu)两方面驱(qu)动下，未来行业景气有望边际回暖。

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之(zhi)所以(yi)私(si)募基金市(shi)场能够(gou)回(hui)暖，主要还是因为私募基(ji)金形成了明显的赚钱效应，在资产荒(huang)背(bei)景下(xia)，吸引了高净值(zhi)人群(qun)积极认购。具体来看，近三年来私募基金投(tou)资收益可观，尤其量化多头策略私募基金(jin)平(ping)均收益率遥遥领(ling)先，远超股(gu)票市场指数，近一(yi)年(nian)量化多头策略平均收益(yi)34.46%；近三年平均收益(yi)48.74%。

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6月工業(yè)金屬(shu)價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多(duo)數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比(bi)下(xia)行；銅、鋁、鋅(xin)、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬(shu)方(fang)麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)(xian)價格(ge)下行，白銀(yín)期現價格上行。小(xiao)金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点🎒🌽，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🩰💛，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💕💔🥻🩲。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何？展望下半年🍄🤍，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮🥭、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成🩰🍏、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全💟👗、平安医药精选股票基金经理周思聪🎒、诺安精选价值基金经理唐晨👄👝🍋，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会💕🍊🍒。