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另外，在分红榜前十，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰(tai)柏瑞红利ETF、南方(fang)中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿(yi)元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类(lei)ETF共占据公(gong)募上半年分红榜(bang)前十名中的七席(xi)，且包揽前三名。

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一(yi)、即日起恢复部分原产地为日(ri)本的水产品进口，福(fu)岛县、群马县、栃木县、茨城(cheng)县、宫城县(xian)、新潟县、长野(ye)县、埼玉(yu)县、东京都、千叶县等10个都县(xian)除外。

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指增 / 中性(xing)策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期(qi)及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能(neng)出现的踩踏(ta)风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上(shang)行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股(gu)指期货深贴水行情(qing)延续(xu)，不利于产品建仓。展望下半年，我(wo)们(men)仍(reng)看好指增策(ce)略全年(nian)的配置价(jia)值，建议以(yi)“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘(pan)可能出现的下行风险；中性策略暂时持(chi)观望态度(du)，股指(zhi)深贴水对(dui)中性产品影响有限。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💞🍅👘👗🧡，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍏，所以可能还是要边走边看🥭。如果通胀超预期上行🥭，则可能使得降息预期推迟👛💌🥿，导致美债收益率出现阶段性上行👙👢🌽🍈；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🩳，从而引致美债收益率下行👢🍏👡🥬。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产👢，叠加新投产投放顺利🧅🥕💔，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🥿🍄💔。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩💝。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持😈🍈👅🥑，由于事件落地进度😠🥬🥥👅、对于企业成本的增加等信息不透明🥦👞👄，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎👜。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🩲🥝，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、中游制造(zao)业整体利润在一季(ji)度(du)有明显修(xiu)复，二季度以来，由于出口驱动减(jian)弱，生产端增速(su)放(fang)缓，同(tong)时供需错配(pei)仍存(cun)在，价(jia)格端持(chi)续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有(you)部分领域业绩有望改善。