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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🩳🥾💯😈💔、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💗、贵金属、小金属）、计算机等。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💘🥝，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🍎、WiFi 模块产品可发挥控制👚💕、感应🍎、无线连接功能👜👅👛🥾。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🩰🍇🥦💛。

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2、（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿🥝🍑💕，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师👜👄，中国证券业协会讲师，辽宁大学法律硕士，主要从事金融诉讼、公司诉讼。具有保荐代表人（投资银行）资格🩱🍇👢、证券从业资格🍒🍊、基金从业资格👝🧄🍅👅🥬，具有20年以上法律实务经验🍌🍎。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略👿👚🥝，是为数不多的具有投行、财务思维的律师。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验，凭借专业能力和敬业精神，赢得了客户的高度赞誉💖👠。）（刘彦梅律师专栏）