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在集聚区建设推进会上💟🥥👿，闵行区、临港集团、上海国**司🥝🥬、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布👅，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设💌，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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3、出口及国际市场：下半年市场关注点从(cong)国内需求转向出口及国际市场(chang)，且面临的不确定性更高。全球局势不确(que)定性加剧能源价格(ge)波动、区域间(jian)航道及(ji)物流等，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外，在国(guo)内外(wai)价差长期(qi)维持高位(wei)的情况(kuang)下，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否(fou)恢复等，都将影响我国尿(niao)素出口格局及市场情(qing)绪。

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🏮 本周市场表现强势，超出(chu)我们(men)预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息(xi)预期提(ti)升(sheng)、人民币汇率升值及以伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发(fa)基金边际回暖、杠杆资金快(kuai)速跟(gen)随，此外从银行板块6月中下旬以来的(de)加速行情推(tui)测，险(xian)资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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据知情人(ren)士透露(lu)，今(jin)年(nian)春天，高(gao)盛突然出售了(le)这三家酒(jiu)店，其在该项目中投入的约 1 亿欧(ou)元（约合 1.17 亿美元(yuan)）仅勉强保(bao)本。知情(qing)人士还表示，高盛同(tong)时放弃了在该地区打(da)造酒店品牌的计(ji)划。

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1、華(huá)創(chuàng)證券(quan)固定(ding)收益首蓆(xí)分析師(shī)週冠南認(rèn)爲(wèi)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在總量上保持寬(kuān)鬆(sōng)取曏(xiǎng)，以應(yīng)(ying)對(duì)國(guó)內(nèi)需求不足與(yǔ)外部不確(què)定性，但貨幣政筴撡(cāo)作的形式咊(hé)節(jié)奏具有較(jiào)高的靈(líng)活性。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🤬、业绩预期良好两个先决条件👅👿，基于此🩰🍊，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块👗🍍、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）🧄🩱，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍑。