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时间序列上来看(kan)，最近一周沪(hu)深300、中(zhong)证500、中(zhong)证(zheng)1000指数成(cheng)分股时(shi)间序(xu)列波动率环(huan)比上周上(shang)升，Alpha环境好转。近(jin)一个季度看，沪(hu)深300、中证500指数波动率处于近半年中上分(fen)位点，Alpha环境较好；中证1000指数(shu)波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一(yi)般。

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全球降息空间再度(du)打开，A股“稳中(zhong)向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大，但(dan)随着地缘风险降温和(he)油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货(huo)币政策(ce)的制约明显减(jian)弱，国内政策“稳(wen)增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推(tui)动(dong)A股(gu)估值的抬(tai)升。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿👘👢、100亿至200亿💗💘、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💞，主要受内外需求不足👙、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍇，TMT逆势改善🥒😡，资源品🥻💗🥻、必需消费💛🍄🍌、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍓🍍。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👚💟🎒，半导体💘🍑🥥、光学光电子👗🥑🥬🥒、消费电子👿🍏👘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻👘👄👘，算力租赁订单持续落地😡👝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💞🥕👚、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍍🍈🩱，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥬、农副产品、家电、家具、饰品🍇💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👛🥒👗、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻🥔👝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、本周(zhou)港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向(xiang)资金净(jing)流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通(tong)净流入148.92亿港元。