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当前市场对于波动率和波动率(lv)交易的(de)理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不代(dai)表市场必(bi)然(ran)的涨/跌，关(guan)键在(zai)于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本(ben)质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后(hou)看，年内指数有较大可(ke)能性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂经(jing)历波动率的回归交(jiao)易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下(xia)A股市场成长风格的坚定(ding)把握(wo)。

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“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不(bu)断升值。我们在近期报告中(zhong)反复(fu)强调这一点：自24年12月开(kai)始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决(jue)定(ding)后续脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长(zhang)期维度下，均是(shi)乐观因素占优。

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