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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)(yu)資金供需：7月(yue)增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)有朢(wang)延續(xù)淨(jing)流入。6月央行主動呵(he)護(hù)(hu)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資資(zi)金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有(you)朢延續淨流(liu)入。

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最终(zhong)6月的(de)行业表现围(wei)绕伊朗(lang)以色列冲突升(sheng)级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸(mao)预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨(zhang)带动等思路展开(kai)。通信、有色、非银、电子、军工领(ling)涨。

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1、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注(zhu)中报业绩(ji)预计改善或(huo)持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不(bu)足、价格(ge)拖累等因素影(ying)响。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善(shan)。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技(ji)术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造(zao)领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均(jun)值(zhi)同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售(shou)累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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