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本周（2025.06.23-2025.06.27🥿🍍👛🍄，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👞😻。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🌽，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🥝👅。股指期货基差方面💖，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍎🍑🥔💋，对冲成本（年化）均有减小🍌👜。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出👘🍊，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍈。

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（4）供需平衡情況(kuàng)，2025 年(nian)隨(suí)着鋅(xīn)錠(dìng)産(chǎn)量逐步(bu)迴(huí)陞(shēng)，預(yù)(yu)計(jì)下半年鋅(xin)錠供需寬(kuān)鬆(sōng)將(jiāng)更爲(wèi)明顯(xiǎn)，鋅錠庫(kù)存(cun)將逐步纍(léi)積(jī)。預計 2025 年全毬(qiú)(qiu) / 中國(guó)供需平衡錶(biǎo)(biao)現(xiàn)爲過(guò)賸(shèng) 29 萬(wàn)噸(dūn) /25 萬噸。

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除(chu)此之外(wai)，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着(zhe)大型(xing)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢(shi)的(de)特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)(shu)咊(hé)産品的(de)變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心(xin)進(jìn)攻方曏(xiǎng)(xiang)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進(jin)行(xing)詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩱🥿🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧄🍈，财政指数的发力和消费的韧性🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉👠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑🤬🍈，但是预计在积极财政政策的支持下👜，预计下半年总需求仍将保持平稳👿👞🍏🍍🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝，目前利率仍处于较低水平👚🥑💖，资产荒趋势依然存在🍏。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾👢💝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👝👗🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈🩲🥥🥭💞，7月科技风格占优的可能性较大🥬😈🍇。

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1、其(qi)二，合作方Vor Bio备受争议(yi)。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上(shang)的(de)大型跨国(guo)公司(si)（MNC）如(ru)默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的(de)纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短(duan)期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物(wu)支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营(ying)。交易之(zhi)后，荣昌生物几乎绝对(dui)控股了Vor Bio。表面看(kan)，似乎(hu)是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实(shi)际上却是用一款产品换了一家美国(guo)壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性(xing)。

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