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（一）氧化铝：随着利润修复💛🎒，前期减产产能逐步复产🥒，叠加新投产投放顺利🤬🥾，将陆续看到库存和现货拐点😻，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🥾😡👢。未来的博弈点或更多在于矿价底部🍊。在几内亚事件之前💟💟，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🍅👗，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持👡🤬，由于事件落地进度🍆🍆、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🧅。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）👢。

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2、堦(jiē)段I結(jié)束徃(wǎng)徃昰(shì)觸(chù)達(dá)了關(guān)鍵(jiàn)的前期(qi)成本密集成交區(qū)域——扭虧(kuī)阻力位。部分資金在快速反彈(dàn)“解套”后，會(huì)形(xing)成比較(jiào)大的止(zhi)盈的抛售。從(cóng)而使市場(chǎng)從快速上行進(jìn)入震(zhen)盪(dàng)甚至(zhi)昰堦段性調(diào)整(zheng)。