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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🍓，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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進(jìn)(jin)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交(jiao)易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或(huo)相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)(he)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層(céng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值(zhi)風格或相對均衡。對7月(yue)的風格指數推薦(jiàn)如下：

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几家可比公司的负债主要集中在经营负债科目，有息负债占比极小💛🥒，有息负债率最高不超过24%；而至纯科技的负债却高度集中于有息负债👠，有息负债率高达42.33%🥥。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍆👜，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍊🍅💖🍅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍊😡👚🩱👝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🎒🍉💕、电池（固态电池主题）🥾、电网设备、工业金属😡🍉🍆、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥥，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😡💋🍑，结合估值🍋💯👞、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥑，行业层面优选光模块/PCB🥑🥒、国产算力链👗🍍💔，以及近期明显涨价的存储、小金属💛。