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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增速(su)转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域主要(yao)集中在资源品(pin)、部分(fen)消费(fei)服务(wu)和信息技术(shu)领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造(zao)领域工程机械销售放缓(huan)，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行(xing)业配(pei)置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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