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海外供应端👘🍓🍄,上半年整体供应是不及预期的,一方面受到天气因素影响,另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🤍💞,1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产,全球发运量继续增加,全年供应端呈现前低后高的态势,其中四大矿山以稳产为主😈🍍👡,主要关注vale的产量增量🍊🩰🍄,预计下半年四大矿山同比增加1300万吨💋👠🥕。若矿价下跌,中小矿山发运情况将增加不确定性👡💖。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性,预计今年整体实际增量有限💕,更多增量在明年体现,关注铁桥项目、Onslow项目👙,以及安米利比里亚项目的增产进展🎒🧡💋。预计下半年到港量😠、进口量较上半年将有明显增加👅🍑👄🥕💝,以弥补之前的减量,下半年预计产量有所回升,同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低,预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨👡🎒🥝💝😈。
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日本一区二区不卡久久入口 ,往后去看🧡🥒🍇🥦🧡,7月将公布的6月就业和通胀数据很关键😈💞👝🎒👢🍉,将直接影响市场对美联储7月的降息预期(7月30日)🍎💔🥕🥦,或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👡😠,所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👿👙👞🧡,则可能使得降息预期推迟🌽🍇,导致美债收益率出现阶段性上行👝🥻💕💕🩳🤬;如果就业人数远不及预期,则可能使得降息预期进一步提升🩳🍍🍋👚🩳,从而引致美债收益率下行💯😈💓🧅。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍎🥦。
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亚洲精品第二十八页 ,我们发现👅🧅🍌👠🥔,从去(qu)年924以来的三(san)轮反(fan)弹过(guo)程中(924、DeepSeek🥑💘🥒、与对等关税后)💔,南(nan)向资金的流向十(shi)分集中且与那时(shi)的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🩲,南向资金(jin)主要(yao)流入非银与(yu)可选(xuan)消费;今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与(yu)互联网则最受青睐,其中这一时期流入信息技术板块的南向资(zi)金占其流通市值比例超(chao)过3%;最后,4月初“对等关税”后😡🩲💋🥻,创新药与新消费又成为了南向资金关(guan)注的焦点,期(qi)间流(liu)入规模分别(bie)达(da)到其流(liu)通市值的3.5%与2%。
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