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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)(dong)銀(yín)行、公用事(shi)業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)(shi)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)(diao)政筴(cè)落地，其實(shí)(shi)際(jì)收益(yi)率有(you)朢(wàng)進(jìn)一步(bu)擡(tái)陞(shēng)(sheng)。

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下半年钢材内需依赖政策🍈💌👗，地产用钢下行，基建好转有限🥥😠，制造业需“两新”政策支撑🎒，出口维持高位但难驱动钢价🍑🌽，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动💛👙，预计钢价先抑后扬👘🍓；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会🥑，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存🍏，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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