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与美元有着相似命运的还有美债👜🥦💛👡。美债收益率通常在市场波动时下跌🥬👠，但在4月初的关税动荡时期却大幅上升。尽管基准10年期国债收益率此后已回落至约4.3%，但许多接受调查的经济学家认为，该收益率可能很快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🧄💔💔🥔。

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风险提示(shi)：国防军工ETF被(bei)动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的(de)指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任(ren)何形式的投资建议，也不代表管理(li)人旗下任何(he)基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股(gu)构成根据该指数编制规则适时调整，其回测(ce)历史业绩不预(yu)示指数未来表现。基金管理人评估的(de)本基(ji)金的(de)风险等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为(wei)准(zhun)。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论(lun)、任何形式的表述等(deng)）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的(de)投资行为负责。另(ling)，本文中的任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形式的投资建(jian)议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间(jian)接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业(ye)绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金(jin)业绩表现的保证，基金投资需谨慎(shen)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👙🥻😡🍌🧄、政策基调积极🍊🥥🥕、各类主题机会活跃🤍🍉🍌，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💟，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👅，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😡😠🤬，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🌽💔🩱🩱。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、中指研究院指(zhi)数研究部总(zong)经理曹晶(jing)晶对(dui)《证券日报》记者表示，一(yi)线城市在优质供给增(zeng)加、较强(qiang)的购房需求支撑等(deng)因(yin)素带动下，市(shi)场保持较高活力，上(shang)半年重点城市整体新建商品住宅销售面积(ji)同比保(bao)持增长。在供给缩量与销(xiao)售修复推动下，重点(dian)城市新房可售库(ku)存普遍下降，出清(qing)周期有所缩短。

2、许(xu)廷全：上(shang)半年港股市场呈现震荡向上走势，主(zhu)要受(shou)到内外(wai)部多因素交互影响，自去年(nian)底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资(zi)对中国资产(chan)关注度亦进一步回升(sheng)。年初(chu)以来，部分外资券商陆续上调中国(guo)投资评级，对(dui)政策(ce)**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美(mei)科技之间(jian)差距可能收敛，以及估值吸引力(li)等因素，都推动了港(gang)股市场回暖。