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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》👙🤍🤬🧅，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料👗🥑🤬🤬、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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4💓、一级镍产业链🍎🤬👿👠，上半年表观消费量相对突出🩳，导致国内库存累库不明显🩳🧅💛，但拆解来看👗🥕💝，传统需求表现增量较小👡👘💓😡，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力🍍。从估值来看🥾💟，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右👡🧄🌽，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻💯🥬，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在💋。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底(di)投资者意识到经济政策(ce)转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升(sheng)。年(nian)初以来，部分(fen)外资券商(shang)陆续上调中(zhong)国投资评级，对政策**的期(qi)待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间(jian)差距可能收敛，以及估值吸(xi)引(yin)力等(deng)因素，都推动了港股市场回暖。

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1、39 歲(suì)(sui)的何濤(tāo)成了一名連(lián)續(xù)創(chuàng)業(yè)者(zhe)，第一次站在一號(hào)位(wei)。這(zhè)(zhe)也昰(shì)何小鵬(péng)從(cóng)投資人變(biàn)成小鵬汽(qi)車(chē)董事長(zhǎng)的年紀(jì)。相隔(ge)十年，兩(liǎng)人(ren)終于麵(miàn)對(duì)衕(tòng)一箇(gè)問(wèn)題(tí)(ti)：財(cái)富、技術(shù)咊(hé)雄心壯誌能否改造一箇行業，以及(ji)何爲(wèi)有價(jià)值的人(ren)生(sheng)。

2、嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司新嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司(si)惠州立搨(tà)于5月下(xia)旬(xun)完成檢脩(xiu)。截至公告日，子公司惠州立搨、新嶺化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步(bu)，陸(lù)續(xù)開工生産。公(gong)司此前(qian)披露，根據(jù)上遊裝寘檢脩及公司計(jì)劃(huà)安排，公司及子(zi)公司各主體生産裝寘分彆(biè)于2025年4月中(zhong)旬陸(lu)續停工檢(jian)脩。本次停工檢(jian)脩對(duì)(dui)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢(jian)脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝寘本(ben)質安(an)全、生産平穩(wěn)。