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唐晨：我们(men)关注“科(ke)特估”视角下(xia)的投资机会(hui)，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾(jia)驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重(zhong)估过程中，通常会表现出更强的波动性和(he)弹性。同时，这些行业在(zai)GDP中(zhong)的比重不断提高(gao)，既是当前驱动经济发展的新增长点，又(you)是反映时代命题的主(zhu)要方向，政策、资本、产业更容易形成共振(zhen)的效果。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内(nei)不锈钢产量维持高(gao)位(wei)，仅年中因常规检修减产(chan)环比小幅(fu)下降，全年产量增长约(yue) 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧(ya)检修停(ting)产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱(ruo)影响下，国内企业加大出口力度，且为规避(bi)潜在关税(shui)政策(ce)存抢出口(kou)行(xing)为，净出口量(liang)超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局(ju)，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定(ding)性，全(quan)年产(chan)量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内(nei)需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动(dong)下(xia)转口贸易是否会(hui)受到较大(da)冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比(bi)有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约(yue)为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库(ku)存变化节奏。风险因素：1）印(yin)尼政策风险(xian)；2）需求增长超预期

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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)全毬(qiú)，主要有(you)三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)(jie)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)(zhan)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)、新(xin)能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本(ben)麵(mian)與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股(gu)大權(quán)重分紅(hóng)資産(chan)估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息(xi)指數(shù)仍有超(chao)7%的股(gu)息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香(xiang)港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)(ti)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行(xing)。

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“我认为我不需要延(yan)长，” 他在周五录(lu)制(zhi)的《福克斯新闻周日早(zao)间(jian)期货》节目(mu)中接(jie)受玛丽亚・巴(ba)蒂罗莫(mo)采访时表示。随后他补充道(dao)，“我也可以延长，没什么大(da)不了的。”

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1、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🍋🥭，市场表现为小市值风格👅👝💕；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🌽🧅🥒🍍。

2、结构上🥾💞💝🍊，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🍋💓。