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4、总结：供需层(ceng)面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述(shu)，我们认为下(xia)半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面(mian)预(yu)期驱(qu)动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位(wei)持(chi)续回升，焦煤期价月涨幅近(jin)20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半(ban)年硅铁(tie)期价已经创下近年来新低，下半年(nian)成(cheng)本支撑或增强，预计硅铁期价(jia)重(zhong)心较(jiao)上半年有(you)一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高(gao)的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企(qi)業(yè)仍(reng)有(you)比較充分的(de)上行空間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲(wei)6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加(jia)明顯。

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