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2025-07-02 04:16:59 作者：吴煌杰

展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得(de)即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可(ke)能(neng)性较大(da)。

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2、本週港股通(tong)交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)(yi)港(gang)元，其中(zhong)滬(hù)市(shi)港(gang)股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億(yi)港元。

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