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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👞🍓🥾、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🤍🌽🥒，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥭🍍。量化私募💓🍎🥥😻、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👿🩰🍋💔。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👜💌💘，对市场上涨构成的一定压力💗👘。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下💗，指数站上关键扭亏阻力位💌💋🍎🍆，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🧄🥝🍄💯，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🧄🍋，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板(ban)指（5.69%）等市场(chang)主流(liu)指数。消息面上，摩根大通研报指出(chu)，业内专家预测CPO市场(chang)将在2027年开(kai)始显著增长(zhang)，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破(po)50亿(yi)美元(yuan)。

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7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金(jin)面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资(zi)金供(gong)给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再(zai)融资规模持平前(qian)期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场(chang)可跟踪资金(jin)有望继(ji)续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延(yan)续净(jing)流入。

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一个大背景：国际局势变**织🥻🥒💌🍆🍅，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例🍑🥬🥥，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高🥭👛。

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2、资金面(mian)上，基础化工板块周五(wu)获主(zhu)力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础(chu)化工板(ban)块单日获主力(li)资金净流入39.5亿元，净流入(ru)额在30个中信一级行业中高居(ju)第(di)4。