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展(zhan)望下半年，地产施工端复苏(su)仍有(you)堵点，城市更新(xin)在一定程(cheng)度上弥补部分需(xu)求减量，但房建用钢(gang)整体依然(ran)周期性(xing)下行。基建用钢环比上半年(nian)或有好转，但缺(que)乏想象(xiang)空间。制造业中白(bai)色家电(dian)、汽车等板块面(mian)临(lin)边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直(zhi)接出口将维持高(gao)位，但对钢价难形(xing)成上行驱动。供给端看，行(xing)政限产落实节奏(zou)尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需(xu)求韧性(xing)和炉料供给(gei)增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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