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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)(hai)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)在7月意外降息，竝(bìng)且中(zhong)國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化(hua)。從闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪(lún)動來(lai)看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)(yao)咊消費(fèi)(fei)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始(shi)滯漲(zhǎng)。結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能還需要等三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售(shou)油車(chē)，標(biāo)誌(zhi)着産(chǎn)品力正替(ti)代産品形式(shi)，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全(quan)麵(miàn)加速東(dōng)(dong)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)(luo)輯(jí)(ji)可能昰電氣化領(lǐng)(ling)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提(ti)陞(shēng)，以及AI智能化領域的追(zhui)趕(gǎn)。三季度A股科技企業(ye)IPO重(zhong)啟(qǐ)，科(ke)技領(ling)域産品催(cui)化頻(pín)(pin)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新轉(zhuan)曏科技闆塊，有朢(wàng)接(jie)力(li)創(chuàng)(chuang)新藥咊新消(xiao)費(fei)的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)(jun)工昰(shi)三季度(du)尋(xún)找結構(gou)性機會的重心。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta🍍🍄👡、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🍊🥔🥒🥒，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上💝👿。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🩳💔，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板👄😻🥕🧅。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🩳👿🥭，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥾🥥。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🌽🥝，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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经过测算👚😠，“大宗交易成交金额比率”越高🤍、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此💘💗🍌🩳，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合👿🍍💕🩱。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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