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风格层面，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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2、唐晨：从风险溢价来(lai)看，恒生(sheng)指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美(mei)债利率(lv)的风险溢价约为5%。从(cong)市盈(ying)率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处(chu)于过去十年间35%分位数。