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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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5月(yue)主要企业工程机械销售当月同比增幅多(duo)数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点(dian)至7.24%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄9.79个百分点至14.68%；主(zhu)要企业叉车销(xiao)量增幅扩大(da)6.77个百分(fen)点至11.8%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄(zhai)12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销(xiao)量同比增幅收窄19.20个(ge)百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄4.13个百分点至22.90%； 主要(yao)企业汽车起重机销量(liang)同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个(ge)月滚动同比跌(die)幅扩(kuo)大 6.67 个百分(fen)点至-9.66%；主要企业内燃机销量同(tong)比(bi)增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄(zhai) 8.67 个(ge)百分点至 12.10%。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)(xiang)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降(jiang)息路逕(jìng)分歧(qi)加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)(biao)明美聯儲內部對降息預期的分(fen)歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)(chang)對7月(yue)不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至(zhi)90%以(yi)上，對9月降息的預期(qi)從56.4%小幅提(ti)陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次(ci)降息預期，整體(tǐ)降息預(yu)期變(biàn)化不(bu)大。

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