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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍓😠，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍎，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🎒🥑👿🍋，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍉🍉🥬，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍄。据估算💖🩳🩰👝🥬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👝👿😈，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍊💯🥝👢，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求🩰🍅🥻🩱👡。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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当地时间6月(yue)27日，美国(guo)总统特朗普在(zai)社(she)交媒体(ti)平台上发文(wen)表示，美国获悉，加拿大(da)宣布将对美(mei)国科技公司征收(shou)数字服务税。特朗普称，这是对美(mei)国的“直接且**裸的攻击”，称(cheng)加拿大显然是在效仿(fang)欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收(shou)，美(mei)国特此终止与加拿(na)大(da)的所有贸易谈判，立即生效(xiao)。美国将在未来七天内告知加拿大与(yu)美(mei)国开展贸易将支付的关税。

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2、第二👝🤍，是“融资差距”🥦。许多发展中国家愿意采取行动💞🥭🥾🤍，但缺乏所需的财力🥑🥑🌽、技术获取和制度能力。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上，必须是可预测、透明，并符合受援国优先事项的🥕。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域💖💋。