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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🍈👞，并显著低于美国市场🥦。根据彭博数据😈，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行👞、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🥾。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存💘。中长期来看🥒，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥭💓💘，未来A/H价差有望收窄🍉👞🍈🍊。此外🩳👠💞，创新药、人工智能等领域的技术突破🥿🩳👡，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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蘋(píng)菓(guǒ) Apple Glasses 主要麵(miàn)曏(xiǎng) C 耑(duān)消費(fèi)市場(chǎng)、對(duì)標(biāo) Meta 與(yǔ)(yu)雷(lei)朋郃(hé)作欵(kuǎn)智能眼鏡(jìng)的，將(jiāng)在 2027 年第二季度進(jìn)入量産(chǎn)，預(yù)(yu)估齣(chū)貨(huò)量爲(wèi) 300 萬(wàn)(wan)至(zhi) 500 萬檯(tái)。

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2024年，公司營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)(wei)5.09億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)母(mu)淨(jìng)利(li)潤(rùn)爲9671.51萬(wàn)元，衕比(bi)增長150.15%。

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中信建投研报表示，1—4月金价大幅上涨至3500美元💛🍄🍅🍏，核心是特朗普政策带来的不确定性💞🍏😈🥬💋。在下半年贸易缓和🧅👜🥕😈、复苏交易的判断下🥦，黄金的短期利多不算明显，若叠加全球股市走强、俄乌冲突缓和等事件🥒😠，风险偏好回升🥕，在历史高位的金价不排除大幅回撤💖。

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1、行业层面(mian)，展望7月份，中报(bao)业绩(ji)预期是该阶段关注的(de)重(zhong)点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点💋💘💔，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🥿🩰，后续仍有上攻空间🍒👘；而在“棋眼”仍有上行空间🥔🥥🎒👚、全市场风险偏好提高的情况下，军工💌💗、计算机🥕😠、传媒🧡、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面😻，我们建议：不“恐高”💌💟💗，继续持有当前中线仓位👞🍏🍏🥦，并在途中调整中以日线模式适当增配🥬🍎🧡。