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货币市场净投放👝🤬👙；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🍍💯，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🩲😠🍆🍅💗，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🥭，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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结(jie)合细分(fen)领域中观指标来看，受益于(yu)行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力需求(qiu)持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比(bi)趋势向(xiang)上、5月(yue)集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比(bi)增幅持续(xu)扩大(da)，运营商盈利(li)有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或超(chao)预期。

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上半年渐近尾声💗🍓💗🥬，公募“中考”成绩单也陆续揭榜😠。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元👙🤬，较2024年上半年增长超三成🍇👙🩰🩲。其中🥔😠💯，债券型基金仍是分红“主力军”💌🥔🥦😈🤬，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看🥔👞👡👘，则有七席由权益类ETF包揽💯👙，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化👘、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产🍆。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺💝🥿🥭、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产💗🍅👙。该募投项目投产后🍍，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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1、高股息資産(chǎn)方(fang)麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)(yong)入，推動(dòng)(dong)銀(yín)行(xing)、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

2、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🍏，也有一开始预期打得过高过满所致👚🥝💓👿，例如924后对财政发力的预期🤬💗🍑，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势🥝👅🍎，都是有效果的🍋💔👠🥭🍏，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药👘🍈。