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1、行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈(ying)利(li)有望持(chi)续改(gai)善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、中美双方进一步确认了框架细节🥔💕，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%🍌🥦🥬🤍🥭，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落💓💝🍄💟。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续🥦🥕，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》💝。总体上下半年基本面压力将再浮出水面👅。