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3🩳🍇、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突😡🍑。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定💌👿🍑👠。然而💋🥕🍅🍉，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响💝🍏，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👅🤍。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥕🩱🥻💘，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥦💛👿🥻。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日😻💕🩱🥻，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👞，累库压力将贯穿下半年👛🩳😈，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💯🩲，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下💘😠，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🥑🎒，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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从目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投(tou)资(zi)相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月(yue)开(kai)始(shi)，外需和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳(wen)定需求的(de)措施。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回升的态(tai)势(shi)，可能反应(ying)了这种预期。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🌽👢，如期继续暂停降息。从降息指引来看👚🍉💌，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🧡🍉🥔👘，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人💞🍑；预测年内降息2次的为8人🥝💌🍄👜，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来👜🥭，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长😻🥾，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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