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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成(cheng)为(wei)引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资(zi)金或正从医(yi)药和消费切向科技(ji)和金融，红(hong)利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全(quan)面加速(su)东(dong)移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域(yu)产品催化频出，或将带来(lai)市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新(xin)消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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本(ben)周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子(zi)分(fen)别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来(lai)新的时(shi)间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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值得一提的是，近(jin)几(ji)年来，公司重视研发投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研发投入(ru)分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿(yi)元。

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1、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权(quan)以(yi)现金对价(jia)3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业(ye)基金（简称“泓淇光电基金(jin)”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通(tong)过董事会审议。

2、国家能源局6月29日消息显示，6月(yue)28日，南方(fang)区域电力市场(chang)转入连续结算试运行，由此成为我国首个打破省级行(xing)政区划限制、实现多省(sheng)区电力资源统一优化配置的电力现货(huo)市场，全国统一电力市(shi)场建(jian)设迈(mai)出关键一步，取得重大标志性成果。