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日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信(xin)領(lǐng)域(yu)，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)(ying)市(shi)場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量(liang)齣(chū)貨(huò)，應用(yong)于400G咊(hé)800G光糢(mó)(mo)塊(kuài)(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組(zu)件，憑(píng)技術優(yōu)(you)勢(shì)維(wéi)持大(da)批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前(qian)沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的(de)AWG芯片及(ji)組件已完(wan)成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光(guang)糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

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螎(róng)資資金已經(jīng)(jing)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎(rong)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)(wan)億元，噹月螎資淨流入373億元(yuan)，螎資餘額(e)佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券(quan)平均擔(dān)保(bao)比例(li)迴(huí)陞(shēng)(sheng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下(xia)，螎(rong)資資金或有(you)朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可(ke)能是针对资(zi)本市场快速上涨的降温措施(shi)，也可能是宽松政策的(de)边际收敛，例(li)如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政(zheng)策的(de)收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现(xian)了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度(du)。

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3🍆、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突💝💞。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🍋🍓💌，四季度起产量趋于稳定💖。然而👚，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🥭🍓🥑🍌，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥿，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临💖🥥💕😡，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看👞🍆💛，EIA对今年三💋🥥💗🎒、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🍎🩳🍇，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👘👅🍎🥿，累库压力将贯穿下半年👅💌🩳👿，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🥿🍋🍉💘，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而💘💘，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、本周市场(chang)各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证(zheng)1000上(shang)涨(zhang)4.62%，创业板(ban)指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、沪深300股(gu)票(piao)池中，本周表现较好的因子有单季(ji)度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。