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东兴证券指出🥑🥦，我国化工行业景气有望底部回暖🎒💕🍒，行业供需格局预期改善💔👚👝。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行😡👘，化工行业仍处于低景气阶段😡🍒，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🍍，从供给🍍、需求、库存角度看👝🍏，行业已出现积极变化🍓👙。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🤬👿，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥭。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数(shu)据、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。

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赵宪成：上半年👘🥥，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💗💕🍎，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍅🥕，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍋，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👘，港股于4月7日跳空低开👛🍓👿👠，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子(zi)发布公告称，正在筹划通过发行股份(fen)及支付现金的方式购(gou)买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可(ke)喜(xi)玛” ）控(kong)股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星(xing)期一）开市起停牌，预计停牌时(shi)间(jian)不超过10个交易日。本次交易尚处(chu)于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联(lian)交易，但不会(hui)导(dao)致(zhi)公(gong)司实际控制人(ren)发生变更。

2、致尚科技在公告中表示💟🤍👘💓👿，福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯、连接器的技术开发及应用的高科技企业。自2020年参股投资福可喜玛股权后，公司为福可喜玛的发展提供了资源保障🍓💟💗，福可喜玛在MT插芯领域构建较强竞争力。