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對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要(yao)思路，2025年第二季度例會(huì)建議(yì)加大貨幣政筴調(diào)控(kong)強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)(zhen)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)(ju)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金(jin)螎(rong)市(shi)場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。

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仕佳(jia)光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇(qi)光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产(chan)业链上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购(gou)福可喜玛53%股权。

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展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告👠，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响🥭😡，需要进一步观察资金情绪变化👄🥦🤬。

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3💟🍉🩳、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会于6月23日召开。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节👠😈🍌；加力支持科技创新、提振消费💝💌🍊，探索常态化的制度安排维护资本市场稳定；把做强国内大循环摆到更加突出的位置。

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1、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金👅🍄🍓👘，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限💯🍒。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥥🍅，工业企业盈利数据💗🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍉👅👠💌🩰，半导体👝🍈🩲💓😠、光学光电子🍊🍎💝、消费电子🍉💕👚、运营商🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓💌🩰🍍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍍💓👝🥑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👅💯🌽，中报盈利或有改善🍄，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧅🍆💟👚，受益于扩消费政策提振👄😠、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥬🥾🩰、农副产品、家电🥔🤍、家具🍏、饰品🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👄😈、燃气🩰🥥🥑👘🩱、电力、农化制品👘👜🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍓🤍🥒👢，中报业绩有望边际改善🍑。