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6月份景气较高的(de)领域(yu)主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰(bing)洗(xi)彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格(ge)上行。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支(zhi)持纯(chun)粹流动性驱动的行(xing)情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来(lai)看(kan)，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技(ji)和金(jin)融(rong)，红利也开始(shi)滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还(hai)需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代(dai)产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域(yu)的(de)追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意(yi)力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🩰🍈👚👚。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🥻🧡🩱，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同🍊，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

2、4、库存方面🥔，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计👝，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓🥾👢🥦，而石油消费量增长上升🍅，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日🥾👄，市场将趋于平衡🍆🍉。EIA数据显示，截止6月20日当周🥿👙，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶👞，商业原油库存量4.15106亿桶🥕，汽油库存总量2.27938亿桶👙，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平🍋👚👄，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑🍈🥥🍆。