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当前市场对于波动率(lv)和波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波(bo)动率新低本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的(de)“三(san)连(lian)阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的(de)结果。向后看，年(nian)内指数有较大可能性突(tu)破去年高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期(qi)而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美(mei)元周期下A股市场成长风格(ge)的坚定把握。

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報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液化天然氣(qì)(qi)的價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收入可能從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳元降至明年的 1050 億澳元(yuan)，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億澳元。

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中國(guó)稀土(tu)副總經(jīng)理一職近日也有變(biàn)更，公告(gao)顯(xiǎn)示，該(gāi)公司副總經理已經由(you)賈(jiǎ)江濤(tāo)變更爲(wèi)徐建新，徐建新曾(ceng)任四川江銅(tóng)稀土有限責(zé)(ze)任公司黨(dǎng)委委員(yuán)、副總經理，中稀（涼(liáng)山）稀土(tu)有(you)限公司黨委委員、副總經理。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥕🍇🍍。目前市场对7月的降息预期不是很高💖😈🥬，所以可能还是要边走边看👚💗。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💝；如果就业人数远不及预期💞，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🎒🍉🥔🩳。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍒👝🩰🌽。

2、從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)(ji)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)(hui)川技(ji)術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健(jian)醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方(fang)（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。