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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖💓，行业供需格局预期改善。2025年上半年🍈🥒🥭，化工品价格指数小幅震荡下行🥝，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🍏，同时，从供给💟、需求👢😻🍈🥦、库存角度看🥕🩲，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平(ping)台火山引擎于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动力大会(hui)。此(ci)次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多(duo)模态理解等前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎(qing)发布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大(da)模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具(ju)备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出(chu)了火山引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务在基础设施、数据处(chu)理(li)、安全(quan)防护等多个关(guan)键(jian)环节实现了迭代更新(xin)。

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今年以来，个股(gu)涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我(wo)们中期策(ce)略的(de)观(guan)点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发生的(de)概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入(ru)牛(niu)市阶(jie)段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋(qu)势有望占优。

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1、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🍑，并购重组作为产业沿链补链的关键🤍🍅，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🌽🍊🍉。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃🍄，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势🩰。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用(yong)好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)(chong)突(tu)緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月(yue)大盤風格(ge)相對佔(zhan)優，成長價(jia)值風格或(huo)相對均(jun)衡。