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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👛👄，逻辑跟此前几次不同🥝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍎🍄🍊，引发A股估值重估👞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥑，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😈🥭👜😈🥕，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🎒💋💔💔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💔🍇，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👚，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🌽，也会对市场风格的演变起到关键作用🥕💕。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💞🥕🥕，是重要的选股方向

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截至2025年6月26日(ri)，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。

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1、今年早些时候🍅，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划🥾，并一再表示💋🩲💋，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

2、韩国股市周一上涨，追随华(hua)尔街(jie)涨(zhang)势，且有望录得(de)2020年末以来单月最大涨(zhang)幅。韩元兑美元扬升，三年期国债收益率亦上涨。韩国综合股价指数上涨0.91%，报3，083.85点。受(shou)大(da)选后(hou)的政策乐观情绪提振，该指数本月迄今已上涨14.1%，如果涨幅得以维持，将创(chuang)下2020年11月以来(lai)最大(da)单(dan)月涨幅(fu)。