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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍍🩳👅。战略上我们保持看多🍄🍒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💛👠🩲🌽🧡；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍌，更多采取观望🍋、被动跟随策略，而非主动流入🩱🤬🥿😠；三是除了内需下滑担忧加剧外👙💘，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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本周市场在金融🥑🍄、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃💌🥿💞。从后半周市场表现来看🍈👄，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🍎💯🍎，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡💞🧄。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍇。

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这不仅仅发(fa)生在石油市场。布里奇顿(dun)研究(jiu)集(ji)团(tuan)（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气市(shi)场中，追随趋势的商(shang)品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更(geng)难应对市场(chang)。

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配置上，建议投资者继续积极(ji)挖掘结构性机会。具体考虑到(dao)成长科技累积涨幅高、估值高(gao)分位，下跌风险较大。周期品整(zheng)体景气弱势，可从中观角度切入寻找景(jing)气(qi)支撑方向(xiang)。消费品(pin)两极分化、预期低(di)迷。金融股(gu)优势仍(reng)在且有进一步强化的基(ji)础。因此综合考虑下，可关注(zhu)三条主线。

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1、社零的超預(yù)期增長(zhǎng)揹(bēi)后(hou)有“隱(yǐn)憂(yōu)”。消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持續(xù)顯(xiǎn)傚(xiào)(xiao)，傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)音(yin)像器材類(lèi)、文化(hua)辦(bàn)公用(yong)品(pin)類、傢具類銷(xiāo)售額(é)連(lián)續多箇(gè)(ge)月大幅增長，需求提前釋(shì)放。而多地宣佈(bù)傢電國(guó)補(bǔ)政筴暫(zàn)停，對(duì)短期傢電銷量也將(jiāng)形成一定拕(tuō)纍(léi)(lei)。美國商務(wù)(wu)部宣佈將自6月23日起對多(duo)種鋼(gāng)製傢用電(dian)器加徴50%關(guān)稅(shuì)，包括洗(xi)椀(wǎn)機(jī)、洗(xi)衣機咊氷(bīng)箱等“鋼鐵(tiě)衍生品”，對電器齣(chū)口將形成不利影響(xiǎng)(xiang)。囙(yīn)此傢(jia)用電器行業(yè)(ye)的銷售耑(duān)、生産(chǎn)(chan)耑或(huo)有降溫(wēn)，相(xiang)應(yīng)地影響(xiang)社零咊工(gong)業增加值。

2、地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊(yi)宣称美国在(zai)这场战争中未取得任(ren)何成就的讲话非常不满，他认为伊朗已经(jing)筋疲力尽了，以色(se)列(lie)也是，这跟市场的判断基本一致，经历了这次隔(ge)空对轰以伊双方应该都意识到了(le)自身的局限性，短期(qi)内以伊双方均需要休养生息，这会给中东地区(qu)带来一定(ding)的平静期，只是这个平静期预计(ji)不会很长 。特朗普(pu)再次强调(diao)了若伊(yi)朗(lang)继续进行浓缩活动，可能再次考虑(lv)对(dui)伊(yi)朗进行空袭，并(bing)声称伊朗威胁到了(le)他的生(sheng)命，特朗普称，已经“停(ting)止了(le)所有关于解除（伊朗）制裁的工作。国(guo)际原子能机(ji)构(gou)总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司(si)采(cai)访时表示，尽管伊朗多个核设施(shi)在(zai)美(mei)国和以色列的袭击中受损，伊(yi)朗仍具备在数月内生(sheng)产出(chu)浓缩铀的能(neng)力，他(ta)呼吁(xu)各方重回谈判桌。格罗西表示，情(qing)报(bao)显示(shi)，伊朗的(de)核设施遭袭后受到严重破坏，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能，并(bing)拥有相应(ying)的工业和技术能力(li)。只需要数(shu)月的时间，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀。