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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🎒，分别以25/3/20🍄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍇💗，当下仍处于第二轮高低切周期中😈。以月度-季度维度的轮动视角看👝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💟👝🥑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🧄🍇、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥬、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👠🧡、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💋🍅，资金脉冲加速🩰💕🍇、股债息差性价比进一步降低后💗🧡👚💓，也需警惕银行板块的短期波动风险🥒。胜率方向🥥🩳，结合估值💔、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍅、小金属🍊。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。