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燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)(shu)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地(di)，購(gòu)銷(xiāo)價差迴(hui)歸(guī)正(zheng)常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)(xiu)復(fù)，二(er)季度盈利有(you)朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或(huo)有(you)提陞(shēng)，衕時(shi)用電需求穩(wěn)健增(zeng)長(zhǎng)，全國重(zhong)點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕(tong)比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下(xia)行，成本下降驅(qū)動盈利(li)改善。

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盈利方面👿💗👚，5月工业企业盈利同比增速转负🩳🥒💟🥿，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👚🧄👜🧅。三个月滚动来看🤍🩲，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥬、必需消费🥻、中游设备保持正增🍍👠😻🎒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍍💘👛😈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍎🧅，半导体🍅💓🍌、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💖🥥👿👠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😠🥑🥒💝，如汽车💯、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👠😻、电商平台大促🩱🍄、五一端午等多重假日**🩳🥕🥒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💋😠、家电、家具、饰品😻🍆💗👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍋。

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融资资金已经连续两个月净流入(ru)，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当(dang)前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占(zhan)A股流通市值的比(bi)例为2.42%，处(chu)于(yu)2016年以来的82.69%分位，融资融券平均(jun)担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好(hao)整体改善情形下，融资资金或(huo)有望(wang)继(ji)续活跃。

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本周（6月23日-27日）🍏🥭👙，国防军工板块重拾升势🥕💔🥥🍏🧄，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🩲，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🍄，一并超越创业板指（5.69%）👜💗🥭👝。

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2、从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘💞🍑，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🥻，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。