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3😡💌、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍌👛，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🍎🩱。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行👗，其斜率预计将缓于美线🍌🍄💝，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈💋🍌🤍🤍，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510👜🧄💟，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👡。同理，从月间套利视角观察🧅🥦，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🥾🥥💘，相较于8-10正套策略🍊，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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据封(feng)面(mian)新闻6月29日报道，被举报的公公婆婆(po)首次面对(dui)媒体发声，称曾某夸大家庭财产(chan)金额，完全是为(wei)了博(bo)眼球，引人关注。曾某称，不(bu)方便接受采访，建(jian)议找调(diao)查组了(le)解情况。

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6月28日🥥，深交所发行上市审核官网显示😈🧡，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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（備(bèi)註(zhu)：數(shù)據(jù)(ju)截至6月29日19：00，后續(xù)公告內(nèi)容(rong)請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)APP在快訊(xùn)(xun)欄(lán)目査(zhā)看；或在微信首頁(yè)(ye)菜單(dān)“上證(zheng)財(cái)訊”中(zhong)査(cha)看。）

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1、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）下半年關(guān)稅(shuì)(shui)對(duì)于齣(chū)口的利空影響(xiǎng)顯(xiǎn)現(xiàn)、麤(cū)鋼(gāng)壓(yā)減(jiǎn)政筴(cè)落地竝(bìng)嚴(yán)格執行、海(hai)外鑛(kuàng)山産(chǎn)能釋(shì)(shi)放超預(yù)期（下行風(feng)險(xian)）；2）國(guó)內(nèi)**政(zheng)筴力度加大提振終(zhong)耑(duān)需求、海外鑛山産(chan)能釋放進(jìn)(jin)一步延后(hou)（上行風險）。

2、周五（6月27日）🍉，大盘回调之际🎒👜💔，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🍋🥝，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%💔🩳，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%🍌🥑👚。