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进入7月(yue)后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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6月(yue)偏股类(lei)公募基(ji)金发行规模明显回升，6月主动(dong)与被动(dong)偏股基金发行份额451亿(yi)份，较(jiao)5月前值(zhi)295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年(nian)4月末减少462亿份，混合型基金份(fen)额减(jian)少265亿(yi)份，二者合计减少(shao)727亿份。考(kao)虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净(jing)赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对应净流出203亿元。

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6月24日(ri)，央行等六部门联(lian)合印发《关于金融支持提振和(he)扩大(da)消费的指导意见》，鼓励(li)商业银行、消费金融公司等在符(fu)合监管要求前提(ti)下，相(xiang)互合作、优势互补，开发符合(he)各类(lei)消费场景需求的金融产(chan)品。

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1、本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下(xia)降。IF当月合约近一季度(du)平均每周基差变(bian)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约(yue)近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比(bi)于近半年的-0.04%环境变差。IC当月(yue)合(he)约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近(jin)半年的-0.03%环境变差。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平(ping)，但科技股和互(hu)联网企业仍有比较充分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年(nian)的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的(de)驱动能力可能会更(geng)加明显。