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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👝🥦🧅。具体来说，第一💯，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥬🩲👡，大盘风格略占优👞🤬🍌。第二🥒，外部流动性方面👘👗🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💕👅🥬👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈🥬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👙🥑，市场交易和增量资金层面🥻🍍🥥，近期在以伊冲突缓和后🍍，A股权重板块上涨🥦🍋🍍，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💓🍈💞🥑。我们参考工业企业盈利、库存阶段💝🌽👞🥭、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💌🍆🥻🥬、筹码分布💞🩰😻、估值、交易🤬、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🧄🍓🧄、医药生物（化学制药）🍇🩰💌👚、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🩲💓。赛道选择层面🧡👞，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🤬👗、国产算力、非银金融、国防军工💯🥬、创新药。

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大宗交易近年来持续火热🩱🥕🥿🍎🍅，发生大宗交易的股票在市场中的数量占比较高👗，大宗交易由于其保护隐私的特性，买卖双方进行大宗交易的细节不得而知。但是，我们可以通过统计分析🥕，探究其背后蕴含的信息。

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最后，物价企稳尚需时日。物价(jia)稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政(zheng)策报(bao)告专栏提到(dao)，货币对物价发挥作用取(qu)决于供需对比情况。如果需求相对于(yu)产出上(shang)升，货币(bi)扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给(gei)，在侧重增加投资、保障(zhang)供(gong)给的发展(zhan)模式下(xia)，反而(er)会带来产能和供(gong)给持续扩张，加大(da)供过于求的失衡程度，实际(ji)上物价(jia)也难以回升。5-7月PPI的翘(qiao)尾因素拖累明(ming)显，物价的回(hui)暖还需要一定的时间。

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