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3、从(cong)需求维度来看，EIA预计今年全球石(shi)油和燃料需求将(jiang)比去年增(zeng)长100万桶/日，今年全球原油需求预计将(jiang)增至1.037亿桶/日。将2025年全(quan)球原油需求(qiu)增速预期维持在(zai)130万桶/日(ri)；将2026年全球(qiu)原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下(xia)半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期。IEA将(jiang)2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万(wan)桶(tong)/日。2025年(nian)全球石(shi)油供应将增加180万桶/日，此(ci)前预(yu)测为增加160万桶/日。预(yu)计2025年原油总需求将达到(dao)平均1.038亿桶(tong)/日，2026年为1.045亿桶/日(ri)。国际能源署表示，除非出现重(zhong)大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球(qiu)石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期(qi)的需求。同时(shi)需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美(mei)国的(de)石油产量(liang)隐身需求仍延续(xu)2024年的高水平(ping)，国内的原油进口以及(ji)加工量同(tong)比增速(su)下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度(du)好于四(si)季度，因而季节性上来(lai)看，或呈现先扬后抑的(de)节(jie)奏。

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金宇澂(chéng)的祖父在(zai)老宅(zhai)裏(lǐ)(li)去世，他的父親(qīn)在這(zhè)裏(li)齣(chū)生成(cheng)長(zhǎng)，抗戰(zhàn)(zhan)后去了上海從(cóng)(cong)事地下工作。有專傢(jiā)説(shuō)(shuo)，黎裏(li)鎮不少房子的地(di)基昰(shì)明代的，囙(yīn)爲(wèi)用了明代房子常用的石灰石(shi)。到了清代(dai)，噹(dāng)地人認(rèn)爲石灰石不吉利就棄(qì)用了。金宇澂祖上一直(zhi)到清代才遷(qiān)居(ju)到(dao)此(ci)。用(yong)金宇澂的話(huà)説，他傢的房子就這麼(me)一層(céng)(ceng)壓(yā)一層地造(zao)在那裏。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🍋🩲💘💯。每五年周期的上行周期中👄，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🧄。

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“繁花书房”里真的有一间书房，满墙的书架里摆满(man)金宇澄从上海(hai)家中搬来的各(ge)种书。他(ta)并不(bu)是一个对(dui)藏书有执念的人，大多是这些年的新(xin)书(shu)，但间或夹杂(za)着四五十年前的旧版稀有书(shu)，就这么放着等读者(zhe)来翻阅。

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1、展望7月👙🤍💖，市场可能会呈现指数突破上行🍍💋💋💖，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒🩰👝🍉。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥿👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄👅，使得即将到来的中报业绩期💯😡🥻🧄，在科技🩳、消费🍏🎒🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢🩱💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽。上半年🩲🍆😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🎒👛👞🥑🍏，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔🥥😡👚，7月科技风格占优的可能性较大👅🍊🧄。

2、报告显示💓，2024年🍏🩳，蚂蚁集团将AI能力融入医疗、金融💝🥥😠🩳、生活等场景💘👅🥿🍈，推出三大AI管家（健康管家🥻🍒🍆、理财管家和生活管家）累计服务用户超1.3亿，其中有43%来自三线及以下城市；重点布局的‘AI健康管家’致力于让看病就医更简单，至2025年6月已服务超7000万用户🍊🩳🌽；2024年蚂蚁研发投入达到234.5亿元，研发强度（研发投入占营收比例）连续三年超10%🩰，坚定投入人工智能和数据要素等技术🍉🩲😈💓，为科技普惠提供持续动力；在全球气候危机持续加剧的这一年，蚂蚁连续4年实现运营排放碳中和；年度公益捐赠实际支出8.9亿元😠🍎💔🍉，始终关注女性👛、乡村🥾💔🍊🩱、银龄等领域。