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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)(jiao)高收益、風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好水平也較高的情況(kuàng)(kuang)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)(he)理的。預(yù)計(jì)(ji)四季度(du)有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)(tong)時(shí)，資(zi)金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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相比2014年底和2019年初🍉，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧡，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍑🍏🍑😠💓，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🤬👜👝💔，YU7大热🍎🍏💋、欧洲延缓停售油车👙💋💟，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🤍👜，科技领域产品催化频出😈🥑🥻，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🤍🍎💌。

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对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其(qi)人工智能项目，从而使公司在人工智能竞赛中占(zhan)据领先地位，将是成败的关键。如果做不到这一(yi)点，这家社交媒体巨头可能会进一(yi)步落后，且前路迷茫。

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“经初步排查，为水特效设备问题。”彼时💓🍅👠，乐园运营方在媒体采访中回应🩱🍉💖👄，“试运营期间🌽，上海乐高乐园还将继续测试所有设备，及时发现并整改各类问题。对于本次水特效设备问题给参加试运营游客带来的不良体验，上海乐高乐园表示歉意，并第一时间对现场游客予以解释道歉和安抚👙。”

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1、本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)(diao)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市(shi)公司(si)被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次，深市上市公司纍計被調研166次，北證上市公司纍計被調研12次。

2、（備(bèi)註：數(shù)據(jù)截(jie)至6月29日19：00，后續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)(qing)下載(zài)上證報(bào)APP在快(kuai)訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)(cha)看；或在微信首頁(yè)菜單(dān)“上證財(cái)訊”中査看。）