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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👄🍌👗，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🥾🍎，成长风格或持续占优👗💝。科技领域方面🌽🥾🥻，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🥝💌。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥝，相关整车厂💓、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🍈，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🤍，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👙🤍。

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全球降息空间再度打开💖🥥，A股“稳中向好”延续🥻🤍🎒。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面💟🍆，受益于中长期资金的持续入市🤍😠🍒💗，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💔🩰。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💯👅，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥬🍉，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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沙(sha)姆哈尼還(hái)(hai)強(qiáng)調(diào)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)層(céng)對(duì)各種跼(jú)勢(shì)早有充(chong)分準備(bèi)，“在僅(jǐn)僅12小時(shí)(shi)內(nèi)就完成了對（已故指揮(huī)官）的替換(huàn)”，在以軍(jūn)空襲(xí)后伊朗展開(kāi)(kai)的所有行動(dòng)，也都昰(shì)依(yi)據(jù)事(shi)先擬(nǐ)定的計(jì)劃(huà)進(jìn)行的，這(zhè)些都展現(xiàn)了伊朗在軍事與(yǔ)(yu)安全方麵(miàn)(mian)應(yīng)對任何陞(shēng)級(jí)或滲(shèn)透行動的強大能力。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上💝🧅🍏🍎，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件👿🥭👚💖。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄😈。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%🍆，同比降幅收窄至-7.11%💖🩰🍉，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个🍇👿，月环比上行 11.96%💕，同比增幅收窄至10.27%💟🍄👢🍑，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🩱🥦；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🧄🍉，月环比上行 9.16%💛🧄🥬👢，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🥔🍅。

2、（备注：数据截至(zhi)6月29日(ri)19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页(ye)菜单“上证财讯”中查看。）