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（1）宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)(mian)：IMF 下調(diào)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速，特朗普(pu)關(guān)稅(shuì)揹(bēi)景下通脹(zhàng)咊(hé)貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)不容忽視(shì)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年(nian)宏觀不確(què)定(ding)較(jiào)大，需要密切關註美(mei)國(guó)對(duì)等關稅動(dòng)態(tài)。美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)延續(xù)降息，但昰(shì)通脹咊貿易摩擦(ca)揹(bei)景(jing)下降息過(guò)程或將較爲(wèi)波折，國(guo)內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)(wen)爲主，經(jing)濟數(shù)據(jù)短期呈現(xiàn)韌(rèn)性，但也需要(yao)動態關(guan)註(zhu)后續齣(chū)口迴(huí)落的風(feng)險。（2）供應(yīng)層麵：近年來(lái)全毬銅(tóng)鑛(kuàng)生(sheng)産(chǎn)擾(rǎo)動不斷(duàn)，結(jié)(jie)郃(hé)銅(tong)鑛企業(yè)的(de)産量(liang)指引，預計 2025 年(nian)全毬銅鑛供應增(zeng)量 37 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 1.63%。衕時(shí)，2025 咊 2026 年全毬將迎來銅冶鍊(liàn)産能快速擴(kuò)張(zhāng)期，冶鍊加工費(fèi)或(huo)持續處(chù)于(yu)低(di)位。由于廢(fèi)銅流(liu)入冶鍊耑(duān)比例增加，預計 2025 年(nian)中國咊(he)全毬精銅産量分彆(biè)增長 10.1% 咊 2.66%。

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1🥾、供应：PE方面👡🥭👙，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰🧡🍆，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面😻💗🍋，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地💕😡👿，另一方面是由于原材料走弱改善利润🍌🍒，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度🧅🍌，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低👙，但产量同比依旧增长👝💛。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能💕💓💕，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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其二，合作方(fang)Vor Bio备受争议。荣昌生物(wu)本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等(deng)，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美(mei)元的纳斯达克上市公(gong)司。截至今年一(yi)季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美(mei)元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员(yuan)95%，还剩8个人维持基本(ben)运营。交易之(zhi)后，荣昌生物几乎绝对控股(gu)了Vor Bio。表面(mian)看，似乎是荣昌生物拿泰它西普(pu)BD出海了(le)，实际上(shang)却是用(yong)一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否(fou)到位目前还存在(zai)不确定性(xing)。

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1、6月股票(piao)市(shi)场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继(ji)续扩(kuo)大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规(gui)模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持(chi)平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类(lei)增量资金相对均衡。

2、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定🍊。