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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍓👚🍇，成长风格或持续占优。科技领域方面🩳，AI算力💌、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👚🤍，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会💯🍓。长期来看🥾💌，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👛🥦。

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根據(jù)FlightAware的數(shù)據，截至噹(dāng)地時(shí)間(jiān)週(zhou)日中午，達(dá)美航空已取消56架次主線(xiàn)航班，取消數量低于週六的581架次。數據(ju)提供商Anuvu的數據(ju)顯(xiǎn)示，包括支線(xian)航班在內(nèi)，達美(mei)航空週(zhou)日(ri)約(yuē)有2%的航班被取消(xiao)，而週(zhou)六的(de)取消比例爲(wèi)15%。

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陈健玮：下半年港股走(zou)势或呈(cheng)现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素(su)包括宏观政策将聚焦高质量发(fa)展、科技创新与内(nei)需提振(zhen)，叠加稳(wen)增长政策加码，有望推动港股基本(ben)面修(xiu)复；全年南向资金净流(liu)入或突破万亿元(yuan)规模，持续改善港股(gu)流动性(xing)。同时(shi)，海外区域性资金对(dui)港股(gu)关注度上升，若基本面持(chi)续改善，外资配(pei)置(zhi)比例有望从当前的低位逐步回升。

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目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点(dian)，7月9日是(shi)83国(guo)“对等关(guan)税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或(huo)者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋(qu)于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低。

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1、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点🌽，再博弈矿价底部😡🥻。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配🩲🍓🩰，阶段性供需没有明显矛盾时🩰，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后👄🥥🤍，或有新的仓单逻辑参与盘面定价🥕。

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